Danh sách Hidden Gems trong các mảng, các hệ sinh thái Crypto

Dưới đây là các con hàng tiềm năng trong các mảng mà mình đang theo dõi. 

Chắc chắn bài viết này sẽ đem lại cho bạn một nguồn thông tin đáng giá nhất về các Hidden Gem giúp bạn thay đổi vị thế! 

Vì độ hiểu biết có hạn nên mình cũng chỉ theo dõi một số ít mảng và dự án. Trong số đó mình đã lọc ra nhiều dự án chất lượng để theo dõi. 

1. Layer 1

Layer 1 cũ và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong chu kỳ này: 

– Ethereum: Ethereum vẫn là nền tảng Smart Contract với độ bảo mật cao nhất, dòng tiền lớn nhất, cái nôi cho DeFi. Cái điểm đáng chú ý nhất của Ethereum chính là đội ngũ phát triển dự án. Rất đông dev và có những người tài năng như @Vitalik Buterin. Lộ trình phát triển cũng có những cập nhật giúp phát triển công nghệ và Layer 2 cũng sẽ tăng giá trị cho Ethereum. 

– Solana: Layer 1 có tốc độ nhanh nhất, phí giao dịch vô cùng rẻ. Dự án đầu tiên đi theo hướng non-EVM nhưng vẫn thành công. Đã phát triển được một hệ sinh thái lớn với dApp và cộng đồng. DePin đang phát triển trên Solana rất mạnh mẽ. 

– Cosmos: Nơi giúp phát triển các Layer 1 nhanh chóng mà có được sự kết nối tốt với các Layer 1 khác qua IBC. Cosmos đang có nhiều Layer 1 nổi bật như Osmosis, Injective, Celestia, Dymension, Babylon Chain, Berachain,…

Tuy có nhiều Layer 1 khác như Avalanche, Near, Mina,… Nhưng mình nghĩ Ethereum, Solana, Cosmos chính là 3 nền tảng lớn nhất, quan trong nhất trong sự phát triển của công nghệ Blockchain. 

 Một số Layer 1 mới và sắp ra mắt đáng chú ý: 

– SuiNetwork: Sui là một Layer 1 được tách ra từ Diem Blockchain của Facebook. Nhưng so với Aptos thì mình đánh giá cao Sui với đội ngũ phát triển và cách phát triển hệ sinh thái, có nhiều dự án chất lượng. Sui phát triển DeFi và Game rất tốt. 

– Babylon: Layer 1 mới trên Cosmos, cho Staking $BTC làm cổ phần cho chuỗi Babylon. Chuỗi Babylon có thể là nền tảng để phát triển dApp hoặc liên kết với các Layer 1 khác giúp nâng cao bảo mật. Tiềm năng của Babylon không thua EigenLayer. 

– Dymension: Dự án phát triển một Modular Blockchain để trở thành nền tảng cho các RollApp. Dymension cho thấy tiềm năng của mình khi có nhiều RollApp phát triển trên đó. 

– Celestia: Modular Blockchain cung cấp lớp thực thi và DA cho các chuỗi khối khác. Celestia đang cung cấp lớp DA cho nhiều Layer 2 trên Ethereum. Điểm nổi bật của Celestia là tốc độ nhanh và chi phí rẻ. 

– Berachain : Là Layer 1 trong Cosmos, giới thiệu được mô hình 3 Token khá hay. Có câu chuyện để hút người dùng. 

Còn nhiều Layer 1 mới rất tiềm năng nhưng mình chỉ tập trung vào những con trên. Nhiều quá mình không theo dõi hết. 

2. Layer 2

Thị trường Layer 2 đang phát triển không kém gì Layer 1 mùa trước. 

– @rbitrum: Arbitrum đang là Layer 2 có TVL lớn nhất, dự án cũng đang phát triển cơ sở dành cho các Orbitchain. Layer 3 Orbitchain sẽ là định hướng lâu dài, giúp phát triển các chuỗi ứng dụng trên Arbitrum. 

– Optimism: Optimism phát triển hệ sinh thái không tốt bằng Arbitrum. Nhưng Optimism định hướng phát triển Superchain với thị phần lớn hơn. 

– Base: Layer 2 đứng sau bởi Coinbase, Coinbase sẽ là thế lực lớn nhất thị trường trong chu kỳ tới. Base có tiếng nói trong Superchain và hệ sinh thái Base phát triển tốt với các mảng tiềm năng như RWA, SocialFi, GameFi,… 

– Blast: Layer 2 có câu chuyện Real Yield rất cuốn hút. Được phát triển bởi @PacmanBlur và hẫu thuẫn bởi Paradigm. Tai sản trên Blast sẽ tự động sinh ra lãi chính là sự khác biệt lớn nhất so với phần còn lại của thị trường.  

– StarkNet: StarkNet là Layer 2 có công nghệ zk tiên tiến nhất. Định hướng phát triển Appchains, tương lai đưa Layer 2 của StarkEx lên Appchains sẽ mang lại nhiều giá trị cho StarkNet. 

3. Bridge

Nền tảng, cơ sở cho Bridge là cái quan trọng nhất: 

– LayerZero: LayerZero huy động được số tiền lớn và có định giá 3 tỉ. Dự án cung cấp cấu trúc mô-đun cho cơ sở truyền tin giữa các chuỗi. LayerZero cũng tích hợp nhiều bên xác thực khác để tăng tùy chọn cho các dự án. 

– Wormhole: Wormhole cũng là cơ sở truyền tin giữa các chuỗi. Điểm nổi bật của Wormhole chính là sự hẫu thuẫn bởi Jump Crypto và Solana. Với vòng gọi vốn $225M gần đây thì khả năng dự án sắp có sản phẩm mới. 

– Zetablockchain: Zetachain Là Layer 1 thuộc hệ sinh thái Cosmos. Zetachain tự liên kết được với các chuỗi khác. Do đó, Zetachain trở thành cơ sở cho các dApp Omnichain hay giao tiếp xuyên chuỗi. 

Ngoài 3 dự án là cơ sở hạ tầng trên thì một số dApp phát triển phía trên đáng chú ý như Hashflow, @Tapioca DAO, Eddy Protocol,…

4. DeFi

AMM

Top AMM lớn đã có vị thế trong thị trường và những AMM có tiềm năng trong chu kỳ tới: 

– Uniswap: Uniswap đang chiếm hết thị phần của thị trường. Dự án có được khác hành lớn và những nhà phát triển tài năng. Với Uniswap X là một Aggregator và V4 thì Uniswap tiếp tục khẳng định mình. 

– Curve Finance: AMM phù hợp nhất cho cặp tài sản ngang giá. Đặc biệt là các cặp tài sản Stablecoin. 

– TraderJoe: AMM có sự sáng tạo nhất với mô hình Liquidity Book. Sử dụng x+y=k để tăng độ hiệu quả thanh khoản và giảm trượt giá. 

– Maverick Protocol: AMM sử dụng Liquidity Book của Trader Joe và kết hợp với các chiến lược quản lý thanh khoản từ Gamma. Dự án giúp người cung cấp thanh khoản quản lý thanh khoản dễ dàng. 

– Ambient Finance: AMM kết hợp được cả Unisswap v2 và Unisswap v2 vào trong một Pool. Và hỗ trợ lệnh Limit ngay trong AMM. Mô hình mới rất sáng tạo, nhưng chưa có chỗ đứng trong thị trường. 

Lending

Một số Lending lớn, một số nhỏ nhưng lại có mô hình hình hay có tiềm năng lớn. 

– Aave: Aave là dự án lead mảng Lending, có cả mô hình v2 (Lending Pool) và v3 (Isolated Pool) để hỗ trợ nhiều tài sản. 

– Fraxchain: Chuỗi Layer 2 phát triển mô hình Lending với BAMM rất hay, tức là dựa vào AMM chứ không sử dụng Oracle. Dự án cũng có sẵn khách hàng và chỗ đứng nhất định trong thị trường. 

– MorphoLabs: Dự án có sản phẩm Optimizer Lending hoạt động tốt. Gần đây ra thêm Morpho Blue và Metamorpho, cho phép tạo thị trường cho vay tự do với các chỉ số, tài sản khác nhau. 

– Curvance: Dự án Lending Pool nhưng chỉ cho vay USDC và thế chấp nhiều loại tài sản để vay. Điểm nổi bật nhất là cho thế chấp các tài sản mang lợi nhuận như LST, LRT, LP Token,… Và Curvance còn mang tài sản thế chấp của người vay đi Farm để tăng lợi nhuận. 

CDP

Mảng CDP này rất lớn nhưng không nhiều dự án cạnh tranh vì dự án lớn chiếm hết thị phần.  

– MakerDAO: Dự án lead mảng CDP và có hỗ trợ đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ với sDAI. Chỗ đứng của MakerDAO ở chu kỳ tới thì không một dự án nào cạnh tranh được. 

– Liquity Protocol: Dự án vẫn sóng sót qua một chu kỳ và có được chỗ đứng trong thị trường. Sắp tới dự án còn lấn sân sang LSDfi hỗ trợ LST, LRT,… 

Perp

Perp DEX là mảng tiềm năng nhất trong DeFi, nhu cầu Long/Short là rất lớn, kiếm về doanh thu rất cao. Nên mảng này có nhiều dự án và sự cạnh tranh cao. 

– dYdX: dYdX đã ra v4 là Layer 1 trên Cosmos, dự án dùng các Validator của Layer 1 để vận hành Orderbook nhằm tăng độ phi tập trung. Dự án dẫn đầu mảng perp với lượng người dùng, đội ngũ phát triển mạnh mẽ và sự hỗ trợ các nhà sáng lập Paradigm. 

– Vertex Protocol: Dự án kết hợp được CLOB và vAMM cho thanh khoản giao dịch mà không ảnh hưởng đến tốc độ của CLOB. Dự án còn cung cấp thanh khoản cho giao dịch Margin. Sự kết hợp giữa CLOB và AMM mà vẫn có tốc độ cao thì rất tiềm năng. 

– Hyperliquid: Dự án sử dụng CLOB để cung cấp thanh khoản giao dịch. Dự án nổi bật với độ thân thiện, tiên ích và trải nghiệm người dùng tốt. 

– Aevo: Dự án sử dụng CLOB những tiềm năng nhất trong mảng Perp với UI/UX. Các sản phẩm đi đầu thị trường với Stablecoin aeUSD, giúp nhà giao dịch kiếm được 4.75% mỗi năm với tài sản thế chấp. Aevo còn lead mảng Option. (tham gia bằng link https://app.aevo.xyz/r/Fine-Judicious-Sun để được giảm 50% phí giao dịch) 

– GMX: Dự án đầu tiên giới thiệu mô hình cung cấp thanh khoản cho giao dịch Perp bằng Pool. Mô hình này thân thiện, có trò cho LP chơi và thân thiện với DeFi. Nhưng không thân thiện với nhà giao dịch vì trải nghiệm kém. 

– Orderly Network: Dự án cung cấp sổ lệnh (Orderbook) cho các dự án khác. Sổ lệnh tập trung giúp tăng hay tập trung thanh khoản cho thị trường Perp DEX. Ngoài ra, Orderly còn cung cấp dịch vụ cho thị Spot. 

– Appchains trên StarkNet: Có 3 dự án sử dụng CLOB là Appchain hoặc tương lai sẽ là Appchain trên StarkNet rất đáng chú ý như Paradex, Rabbitx, @OfficialApeXdex. 

– GRVT: GRVT là Layer 3 Hyperchain trên zkSync. Sử dụng công nghệ zk để mang lại quyền riêng tư. Xác thực, KYC người dùng bằng công nghệ zk để tránh rửa tiền và thân thiện với pháp lý. Dự án cung cấp dịch vụ perp, option cho nhà giao dịch cá nhân và tổ chức. (Vào link https://grvt.io/exchange/sign-up để kiếm Point cho Airdrop). 

LSDfi

LSDfi có một số dự án đáng chú ý như sau: 

– PrismaF: Dự án là một bản fork của Liquity Protocol nhưng tập trung hỗ trợ cho mỗi tài sản LST. Tương lai có thể hỗ trợ LRT và LP Token. Dự án còn có điểm nổi bật khác là Stablecoin mkUSD được gửi vào Pool thanh lý sẽ nhận về smkUSD để tái sử dụng, tăng lợi nhuận ho người nắm giữ mkUSD. 

– Lybra Finance: Cũng là một giao thức CDP nhưng dự án lấy Staking Reward từ LST chuyển thành Yield để phân phối cho người nắm giữ eUSD. Đối với người nắm giữ LST thì không có hứng thú lắm nhưng nếu người nắm giữ Stablecoin chuyển sang nắm giữ eUSD để kiếm hơn 5% lợi nhuận mỗi năm cũng hợp lý. 

– Tapio Finance: Là AMM cho Stablecoin giống như Curve Finance nhưng hỗ trợ cho mỗi LST. Cho phép cung cấp thanh khoản bằng ETH và LST, sau đó LP nhận về là tapETH cũng tương tự như một LST. 

– Pendle: Mô hình Trading Yield không mới. Nhưng lại chiếm được phần lớn thị phần. Gửi LST vào nhận trước lợi nhuận để sử dụng cũng khá hay.  

Trong LSDfi bạn nên có sự tập trung lớn đến ReStaking. Mà Restaking lớn nhất chính là EigenLayer. 

– EigenLayer: Nền tảng sử dụng lại các node/validator từ Ethereum và cho đặt lại LST để tăng cổ phần cho các Validator. Sau đó cho thuê Validator để kiếm về doanh thu, đặc biệt là cung cấp lớp DA có độ bảo mật cao cho các Layer 2. Tương lai, EigenLayer còn cho đặt lại LP Token của ETH,… 

Mảng LSDfi sẽ bùn nổ mạnh nhưng dự án để đầu tư thì lại ít vì được tích hợp trong một số dự án DeFi cũ. Nên chú ý đến Restaking, đặc biệt là @eigenlayer vvs ns trên hệ sinh thái EigenLayer.    

RWAs

RWA là mảng với kỳ vọng mang được tài sản, tiền từ thì trường truyền thống vào. Mặc khác là đưa người dùng DeFi cũng tiếp cận được với thị trường truyền thống để kiếm lợi nhuận. 

Nên tập trung vào các mảng sau: 

– Token hóa các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bạc, dầu, ngũ cốc, Carbon, quỹ,… 

Việc Token hóa tài sản từ đời thực để sử dụng cho giao dịch, thế chấp trong thị trường DeFi sẽ có tiềm năng rất lớn. 

– Đã có Token đại diện cho tài sản thế giới thực thì các dự án hỗ trợ tốt cho loài tài sản này sẽ nhận được dòng tiền lớn. 

Có thể là các dự án cho thế chấp Token đại diện cho tài sản thực để vay, hay giao dịch perp, option,… 

Có thể đưa tài sản này vào để cũng cấp dịch vụ giao dịch. Ví dụ giao dịch perp giá cổ phiếu TESLA với thông qua Token hóa của cổ phiếu TESLA. 

Các giao thức DeFi tích hợp các Token mã hóa từ tài sản thực sẽ mở ra một thị trường lớn và nhận dược dòng tiền từ truyền thống vào, có thể có quy mô gấp hàng chục, hàng trăm lần so với thị trường DeFi hiện tại. 

– Giúp thị trường DeFi tiếp cận với tài sản thực. Ví dụ như đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ, bất động sản,… Mảng này đang rất lớn trong Crypto vì độ hiệu quả cao. Đặc biệt là các dự án mua trái phiếu kho bạc Hoa kỳ như Ondo Finance, @MountainUSDM,… 

– Ngách khác là đưa Crypto vào ứng dụng cho tài sản thực và kết nối với đời thực. Ví dụ như dụ án Landx, dự án đưa người nông dân tiếp cận với vốn của nhà đầu từ trong Crypto và nhà đầu từ cũng kiếm được lợi nhuận từ tài sản thực là lương thực. Tuy nó chưa được kiểm chứng, quản lý giám sát bởi các công ty lớn và mô hình chưa được chặt chẽ lắm nhưng nó là tiền đề để mở ra nhiều ứng dụng cho đời sống sau này. 

Aggregator

Mảng Aggregator cũng rất quan trọng giúp người dùng tìm được nơi có giá tốt. 

Đối với mảng Spot thì 1inch nổi bật nhất. Tuy nhiên Uniswapx mới ra mắt sẽ dần chiếm hết thị phần. 

Dự án có thể sống sót là CoWSwap với mô hình tổng hợp giao dịch thanh lô, bán đấu giá, các lệnh đối sẽ được khớp giống Orderbook. Giúp mang lại giá tốt nhất và chống MEV. Do đó, nhiều OG trong Crypto kể cả Vitalik Buterin cũng chỉ sử dụng Cow. 

Một số dự án nổi lên với Aggregator trong mảng Perp như Mux Protocol, @rage_trade. Nhưng mình không đánh giá cao chúng. 

5. AI

Mảng này sẽ bùn nổ lớn cùng mới sự phát triển AI ngoài Web2, đời thực. AI đang cho thấy sự phát triển, tính ứng dụng và thay đổi luôn hành vi người dùng. 

Một dạng là các dự án cung cấp dịch vụ Train AI, tạo ra AI giống như ChatGPT, Grok,… 

Phát triển AI cho mỗi mảng hoặc tất cả các mảng như ChatGPT. Có thể cung cấp AI với một ngách nhỏ nhưng các AI trong web3 cũng hút người dùng bằng Token chứ sản phẩm khó cạnh tranh với AI Web2. 

Một dạng khác là ứng dụng AI trong Crypto hay Blockchain. Các dự án này có thể dùng AI phục vụ cho chiến lược, mục đích của dự án. Có thể tạo các AI làm người trả lời trong nhóm, trading, farming,… 

Mảng AI sẽ bùn nổ lớn theo trend AI của Web2. Và nó hút người dùng bằng mô hình Earn, Ponzi, Token trong Crypto. Còn tính ứng dụng thực tế và cần thiết thì chưa cao. 

Một số dự án mảng AI có thể chú ý như sau: Sleepless AI, NFPrompt, @ModulusLabs, @aiarena_, @gensynai, @ionet_official,… 

6. GameFi

Game là một trong những mảng bùn nổ nhất trong Crypto. Được chứng mình qua trend Play-to-Earn trong quá. 

GameFi đang phát triển với yếu tố Play nhiều hơn. Nhưng yếu tố Earn sẽ là động lực chính để hút người chơi. 

Ngành game ở truyền thống cũng phát triển rất lớn. Nhiều công ty bắt đầu đổ vào Crypto và cho thấy Blockchain thân thiện với game. 

Tuy mình không hiểu nhiều về game và Reseach về game nhưng mình có theo dõi 2 dự án sau: 

– SHRAPNEL: Một con game bắn súng có nhiều nét tương đồng với Đột Kích. Đồ họa game rất đỉnh, đây là game có yếu tố Play rất cao. 

– Pixels: Một con game có đồ họa và NFT cũng rất ổn. Đặc biệt là cách chơi đơn giản với game nông trại. Cả người chơi free hay trả phí đều kiếm được tiền. Pixel có lượng người chơi top đầu và phát triển theo hướng Metaverse chứ không dùng lại ở game NFT hay Play-to-Earn. Dự án tương lai sẽ là Axie Infinity thứ 2, được hỗ trợ nhiều từ Animoca Brands, đội Ronin Network, đội @AxieInfinity.

7. SocialFi

Mỗi ngày có hàng tỷ người dùng mạng xã hội, tiềm năng để người dùng để vào Crypto với SocialFi là rất lớn. 

Không nhiều dự án chất lượng phát triển trong mảng này nhưng vẫn đủ tầm để kéo User. 

Điểm nổi bật của những dự án Social Web3 là dễ dàng kết nối, dễ kết hợp tài chính vào và bảo về dữ liệu người dùng. 

2 dự án mà mình đánh giá cao nhất trong mảng này là Farcaster và Friend.tech. 

– Farcaster: Nền tảng để phát triển các dApp có trải nghiệm như web2. Dự án có hệ sinh thái rất phát triển, tiềm năng trở thành hệ sinh thái Social lớn nhất thị trường. 

– FriendTech: Dự án không có tiềm năng lớn bằng Farcaster nhưng nó có tính fomo cao. Mở ra tương tác giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Vừa giúp KOL kiếm được doanh thu, vừa giúp người hâm mộ nhận được những giá trị từ KOL. 

Dự án trong mảng này mà chiếm được thị phần và có sản phẩm dài hạn thì có thể kiếm được nguồn thu lớn từ nhu cầu dùng mạng xã hội. Vì sẽ tích hợp tài chính và hút người dùng bằng Token nên mình nghĩ SocialFi sẽ là một trend lớn, kéo được nhiều người từ truyền thống sang. 

8. DePIN

Mảng đưa các ứng dụng phần cứng liên kết thông qua công nghệ Blockchain và ứng dụng Crypto. 

Mảng này đang cho thấy tiềm năng lớn với nhiều dự án hoạt động tốt, có ứng dụng và cộng đồng sử dụng. 

– Helium: Phát triển mạng di động và Wifi trên toàn thế giới. Kết hợp các điểm phát sóng và sự kết nối với Token trong nền kinh tế vận hành. Dự án hơi phức tạp vì mô hình kinh tế hơi mới và dùng nhiều Token nên mình cũng chưa hiểu hết mô hình của con này. Dự án giúp phát triển mạng không dây toàn cầu rất tốt, nhưng chưa biết liệu có cạnh tranh lại Starklink của Elon Musk hay không? 

– Hivemapper:  Lấy dữ liệu từ lộ trình của xe hay camera hành trình của người dùng để phát triển bản đồ map trực quan nhất. 

– Render Network: Kết hợp sức mạnh GPU của các máy tính trên thế giới để chạy chương trình hay tính toán. Sắp tới, Render còn hỗ trợ chạy, Trainning AI,… 

– DIMO Network: Thu thập dữ liệu từ ô tô của người dùng và bán chúng cho doanh nghiệp hay nhà phát triển ứng dụng,… 

9. RaaS

Cơ sở, tiện ích để phát triển các Layer 2 Rollup. Có nhiều dự án cung cấp công cụ như @Calderaxyz, cung cấp lớp DA như @AvailProject, cung cấp Sequencer như @EspressoSys,….  

10. Memecoin

Chứng kiến Memecoin đã phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua trong khi nó không có nhiều tính ứng dụng mà chỉ với mục đích tạo cộng đồng. 

Tầm quan trọng của meme đang ngày một nâng cao khi các hệ sinh thái tập trung hỗ trợ meme để xây dựng cộng đồng. 

Một số meme mà mình chú ý như sau: 

– Ethereum: @pepecoineth 

– Solana: @BorkSOL, @LessFnGas

– Arbitrum: @BonerOnArb 

– StarkNet: @BlackStarknet

– zkSync: @zeekcoin

Tổng Kết

Trên là tất cả các dự án mà mình lọc ra được. Mình cho đó là những dự án tiềm năng. 

Vì nguồn lực có hạn nên mình chỉ biết được nhiêu đây. Thị trường vẫn còn nhiều dự án chất lượng và tiềm năng. 

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Dịch vụ Quảng cáo Crypto, liên hệ Click Digital ngay.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net