Danh sách 27 quỹ Crypto cùng các dự án họ đang đầu tư (tập trung vào RWAs)

Post Views: 77

Trong những năm gần đây, tài chính phi tập trung (DeFi) đã trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực blockchain. Tuy nhiên, DeFi vẫn còn gặp phải một số hạn chế, chẳng hạn như thiếu nguồn vốn đầu tư, thanh khoản thấp, và rủi ro cao.

Một giải pháp mới được các nhà tạo lập đưa ra gần đây giúp giải quyết các vấn đề trên đó là Real World Asset (RWA), vậy RWA là gì?

RWA là việc kết hợp tài sản thế giới thực (như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu,…) với công nghệ blockchain. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể tiếp cận với các tài sản thế giới thực một cách dễ dàng và an toàn hơn.

Ngày hôm nay chúng ta cùng điểm mặt chỉ tên các dự án và sự có mặt của các quỹ đầu tư lớn không chỉ trong thị trường crypto mà cả thị trường truyền thống.

1. A16Z – Tier 1

· A16z là một quỹ đầu tư mạo hiểm thành công và có uy tín. Công ty này được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz, hai trong số những nhà đầu tư mạo hiểm thành công nhất trong thế giới công nghệ.

· A16z đầu tư chủ yếu vào các dự án thuộc Infrastrucutre, layer-1, DeFi, NFT, Game, DAO, Social Token, Web3 và những ý tưởng mới có tính khả thi trong tương lai.

· A16z được xem là quỹ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh nhất trong thị trường tính đến thời điểm hiện tại.

· Bước vào thị trường này, a16z mang phong thái là một nhà đầu tư kiên nhẫn, dài hạn, nói không với đầu cơ.

· Gần như những dự án đươc a16z đầu tư đều là những dự án có tiềm năng cực lớn có tác động mạnh tới từng mảng trong thị trường crypto, với mức độ trải dài khắp các mảng.

· Các dự án đã thành công vs a16z có thể kể đến: LayerZero, zkSync, Aptos, Yuga Labs, Optimism,..

Khẩu vị đầu tư:

· Modular Blockchain + SNARK (Succinct Non-Interative Argument of Knowledge).

· UX sẽ được cách mạng hóa cùng với nhà phát triển UX.

· AI +Blockchain.

· NFT Brands.

· Những thay đổi sâu rộng trong quản trị DAO.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Maker DAO

· TrueFi

· Goldfish

· IYK

2. Coinbase – Tier 1

· Coinbase Ventures là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, liên tục dẫn đầu về số lượng dự án được rót vốn.

· Trong năm 2022, họ đã đầu tư vào hơn 100 dự án, gần gấp đôi so với các quỹ khác. Điều này cho thấy sự năng nổ và tiềm năng tìm kiếm các dự án triển vọng.

· Họ có danh mục đầu tư với nhiều thành công lớn, bao gồm Polygon – 376.0x l Rocket Pool – 145.0x l FTX – 78.0x l The Graph – 71.5x l Router Protocol – 25.3x

· Coinbase Ventures không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn cam kết xây dựng hệ sinh thái blockchain và Web3.

· Họ đầu tư vào các dự án sáng tạo có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của ngành, ngay cả khi những dự án đó cạnh tranh với chính Coinbase.

· Mặc dù đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng trọng tâm lớn của Coinbase Ventures là DeFi và CeFi, khiến họ bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng trong các lĩnh vực khác của blockchain.

· Với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ sau vụ kiện tụng với CZ (Binance) sẽ không có nghi ngờ gì về việc Coinbase sẽ trở thành sàn Cex No.1 Mỹ cùng với đó là hệ sinh thái được mở rộng.

Khẩu vị đầu tư:

· L1: Tập trung vào sự khác biệt.

· Infra: Tập trung vào công nghệ Stack cho người xác thực.

· Consumer App: Tăng trưởng ứng dụng tiêu dùng mạnh mẽ.

· Game: Không chắc lắm về game web3 trong năm tới.

· DePin: Tăng trưởng rất mạnh trên DePin.

· Privacy: sẽ được chú ý nhiều hơn.

· Tokenization: sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, nhưng nó có thể xảy ra trên các chuỗi riêng tư.

· UX: sẽ được cách mạng hóa.

· Trading: các tổ chức sẽ phân bổ tài sản kỹ thuật số.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Centrifuge.

· Ribbon Finance.

· Goldfish.

· Multis.

· Dharma Labs.

· Synthetix Network.

· Avantis.

· Mountain Protocol.

3. Paradigm – Tier 1

· Paradigm là một quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) tập trung vào tiền điện tử và blockchain, nổi tiếng với việc là nhà đầu tư sớm vào nhiều dự án thành công trong không gian này.

· Paradigm là 1 quỹ được thành lập bởi những nhân vật có tiếng trong thị trường (Co-founder Coinbase: Fred Ehsram, Matt Huang và 1 người cũ của Pantera là Charles Noyes).

· Paradigm đã đầu tư vào các dự án như Uniswap, Lido, Compound, MakerDAO, Optimism, StarkWare, NEAR, Solana, Filecoin và nhiều dự án khác đã đem lại lợi nhuận lớn cho quỹ.

· Paradigm không chỉ cung cấp vốn tài chính, mà còn hỗ trợ các dự án về mặt kỹ thuật, marketing, vận hành, kết nối với các đối tác, …

· Paradigm được coi là một trong những quỹ VC hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này giúp các dự án mà Paradigm đầu tư thu hút được sự chú ý và niềm tin từ các nhà đầu tư khác.

· Paradigm không tập trung vào một lĩnh vực hay giai đoạn đầu tư cụ thể, mà tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong blockchain, từ cơ sở hạ tầng đến DeFi, NFT, GameFi, …

Khẩu vị đầu tư:

· Infra: Paradigm đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho blockchain, chẳng hạn như các giải pháp mở rộng quy mô, bảo mật và khả năng tương tác.

· DeFi: Quỹ đầu tư vào các dự án DeFi cung cấp các dịch vụ tài chính phi tập trung, chẳng hạn như cho vay, giao dịch và thanh toán.

· NFT: Paradigm coi NFT là một công nghệ có tiềm năng thay đổi cách thức chúng ta tương tác với thế giới kỹ thuật số.

· Metaverse: Quỹ đầu tư vào các dự án Metaverse phát triển các nền tảng và ứng dụng mới cho thế giới ảo này.

· Paradigm cũng đầu tư vào các dự án ở các lĩnh vực khác, chẳng hạn như GameFi, DeFi, Layer 2, …

Dự án RWA đã đầu tư:

· Maker DAO.

· Ribbon Finance.

· Synthetix Network.

4. Blocktower Capital – Tier 3

· Quỹ được thành lập vào năm 2017 bởi Ari Paul, cựu Giám đốc điều hành của Symphony Technology Group, và Matthew Graham, cựu Giám đốc điều hành của Renren.

· BlockTower Capital đã đầu tư vào nhiều công ty tiền điện tử thành công, bao gồm: Coinbase, Kraken, BlockFi, Circle, FTX , DeFi: Aave, Uniswap, Compound, MakerDAO.

· Mặc dù là quỹ đầu tư Tier 3 vì số tài sản có vẻ thua kém hơn các quỹ Tier 1 nhưng các dự án mà Blocktower đầu tư là những dự án có tỷ lệ ROI khá cao và có chỗ đứng trong market: SOL, APT, CFG.

Khẩu vị đầu tư:

· DeFi: tiếp tục đầu tư vào các dự án DeFi có tiềm năng giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực tài http://chính.chẳng hạn như các dự án DeFi cho vay, thanh toán, bảo hiểm, và quản lý tài sản.

· Game: Quỹ tin rằng trò chơi blockchain sẽ trở thành một xu hướng lớn trong năm 2024.

· Platform: Quỹ sẽ đầu tư vào các nền tảng blockchain có khả năng mở rộng và linh hoạt (Layer-2 và Layer-3).

Dự án RWA đã đầu tư:

· Centrifuge.

· Goldfish.

· Maple.

· Aave.

5. Framework Ventures – Tier 2

· Quỹ được thành lập vào năm 2019 bởi Michael Anderson và Vance Spencer, hai nhà đầu tư và doanh nhân kỳ cựu trong lĩnh vực này.

· Framework Ventures không chỉ đầu tư vào các dự án blockchain, mà còn tích cực tham gia vào việc phát triển các công cụ và cơ sở hạ tầng cho các mạng blockchain mở.

· Framework Ventures đã đầu tư vào một số công ty thành công trong lĩnh vực blockchain, bao gồm Yield Protocol, Certora, SuperHi và Celestia.

· Framework Ventures đã huy động được 400 triệu đô la cho quỹ đầu tư thứ ba của mình.

· Một nửa quỹ đầu tư mới nhất của Framework Ventures được dành cho lĩnh vực game blockchain đang phát triển nhanh chóng.

· Framework Ventures được thành lập vào năm 2019, tương đối trẻ so với các quỹ đầu tư mạo hiểm khác.

· So với một số quỹ đầu tư mạo hiểm khác, Framework Ventures khá kín tiếng về các tiêu chí đầu tư và quy trình ra quyết định của mình. Điều này có thể khiến một số nhà đầu tư tiềm năng e ngại.

Khẩu vị đầu tư:

· Gaming: tin rằng game blockchain có tiềm năng trở thành một thị trường lớn và chưa được khai thác.

· DeFi: Quỹ đang tìm kiếm các dự án DeFi có khả năng giải quyết các vấn đề hiện có trong lĩnh vực tài chính truyền thống.

· Infra: Quỹ đang tìm kiếm các dự án cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng mở rộng và bảo mật.

· AI – ML (Machine Learning): có thể đầu tư vào các dự án AI và ML đang được sử dụng trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Synthetix Network.

· Maple.

· Aave.

6. Polychain Capital – Tier 1

· Polychain Capital có lịch sử đầu tư thành công đáng chú ý, từng mang lại mức lợi nhuận lên đến 2.303% cho các nhà đầu tư vào năm 2017.

· Polychain nhận được sự hậu thuẫn đến từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm có tiếng như Andreesen Horowitz (a16z), Sequoia Capital, Pantera Capital và nhiều nhà đầu tư khác khi mới thành lập.

· Các dự án nổi bật về Layer 1, Layer 2: Avalanche, Cosmos, Offchain Labs, 0(1) Labs,…

· Các dự án nổi bật về Lending/Yield: Parallel Finance, Maple Finance, MakerDAO,Compound, Sommelier, BadgerDAO,…

Khẩu vị đầu tư:

· Infra: Đây là mảng chiếm phần lớn portfolio và sẽ duy trì cho đến 2024.

· DeFi, Cefi: tiếp tục mở rộng với các dự án mới.

· NFT, socialfi: tập trung vào các dự án về NFT âm nhạc và truyền thông.

· GameFi: Sharpnel.

· L1, L2: Polychain Capital đặc biệt quan tâm đến các dự án phát triển cơ sở hạ tầng blockchain và giao thức cốt lõi, chứ không chỉ tập trung vào các ứng dụng tài chính ngắn hạn.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Maker DAO.

· Dharma Labs.

· Rio Network.

· Maple.

7. Dragonfly Capital – Tier 1

· Dragonfly Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử. Công ty được thành lập vào năm 2018 bởi một nhóm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và tiền điện tử.

· Dragonfly Capital đã đầu tư vào hơn 60 công ty tiền điện tử, bao gồm các dự án nổi tiếng như Aave, Compound, MakerDAO, và Uniswap. Công ty cũng đã tham gia vào các vòng gọi vốn của các dự án mới nổi như Alchemy, CoinGecko, và The Graph.

· Dragon có xu hướng tập trung vào NFT và Games nhiều hơn so với các quỹ đầu tư khác.

· Ngoài ra cũng sẽ mở rộng ra các thị trường mới nổi, bao gồm: châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

· Một số khoản đầu tư lớn của Dragonfly Capital: Aave – $200M, Compound – $150M, MakerDAO – $ 125M, Uniswap – $100 M.

· Dragon cũng khá quan tâm đến các sàn CeFi.

Khẩu vị đầu tư:

· NFT & Gaming: Dragonfly Capital tin rằng NFT và gaming sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2024.

· Metaverse: sẽ là một xu hướng công nghệ quan trọng trong tương lai.

· Web3: sẽ là một xu hướng công nghệ quan trọng trong những năm tới.

· DeFi: cải thiện khả năng mở rộng và khả năng tương tác để có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Maker DAO.

· Ribbon Finance.

8. DWL Labs – Tier 2

· DWF Labs là một quỹ đầu tư và nhà tạo lập thị trường (Market Maker) tiền điện tử được thành lập vào năm 2021 bởi công ty giao dịch tiền điện tử Digital Wave Finance (DWF).

· DWF Labs tập trung đầu tư vào các dự án tiền điện tử ở giai đoạn đầu, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực Web3, DeFi, NFT, và GameFi.

· Quỹ cũng cung cấp hỗ trợ tài chính, tư vấn, thanh khoản, bảo mật mạng, quy trình kiểm toán cho hợp đồng thông minh và nhiều hoạt động khác cho các dự án đầu tư của mình.

· Mặc dù là quỹ còn non trẻ so với các:a16z, coinbase, paradigm..nhưng tầm nhìn và vị thế của DWF Labs khá vượt trội và nhạy bén.

· Với số tài sản lớn nhưng phần lớn tập trung ở các tài sản an toàn: BTC (22.4B), ETH (8.9B), SOL (3.5B), AVAX (2.6B), LUNA (2.2B).

Khẩu vị đầu tư:

· Web3: các dự án hạ tầng, bao gồm: blockchain, công cụ phát triển, và các ứng dụng.

DeFi: các nền tảng cho vay, giao dịch, và thanh toán phi tập trung.

· NFT: bao gồm các nền tảng thị trường, trò chơi, và nghệ thuật NFT.

· GameFi: bao gồm các trò chơi, nền tảng, và công cụ GameFi.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Creditcoin.

· Synthetix Network.

9. IOSG – Tier 2

· IOSG Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, được thành lập vào năm 2017 tại Hong Kong.

· IOSG đã có một năm 2023 khá thành công và đã huy động được them 1.5 tỷ $ vào năm 2022.

· Tuy nhiên, số tiền cụ thể đầu tư vào từng dự án trong danh mục đầu tư của IOSG Ventures không được công bố. Do đó, không thể xác định chính xác portfolio size của IOSG là bao nhiêu tiền.

· Mũi nhọm chính của dự án trong năm tới có thể là các Modular Blockchain và Web3.

· Ngoài ra IOSG cũng khá quan tâm đến các dự án Cross-chain và DAO.

Khẩu vị đầu tư:

· DeFi-Open Finance: cho phép người dùng kiểm soát tài chính của mình một cách phi tập trung.

· Web3: các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trò chơi và các ứng dụng kinh doanh.

· Cross-chain, DAO.

· L1: có tiềm năng cạnh tranh cao.

· DApp: đầu tư vào các dự án dapp có tiềm năng giải quyết các vấn đề thực tế.

· NFT: nghệ thuật kỹ thuật số, trò chơi và các tài sản tài chính.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Synthetix Network.

· Centrifuge.

10. Wintermute – Tier 2

· Wintermute là quỹ đầu tư tiền điện tử đến từ Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 2017, nổi tiếng với giao dịch hiệu quả giao dịch cao và công nghệ tiên tiến.

· Wintermute là đội MM chuyên đẩy giá $ETH và Altcoin.

· Wintermute hoạt động chủ yếu trên thị trường OTC, do đó thông tin về khối lượng giao dịch và hoạt động của họ không công khai như các sàn giao dịch truyền thống.

· Vào tháng 1 năm 2023, Wintermute đã huy động được 200 triệu đô la Mỹ trong vòng Series B do các nhà đầu tư như Paradigm, Sequoia Capital và Tiger Global dẫn đầu.

Khẩu vị đầu tư:

· DeFi: Các sàn phi tập trung, giao thức cho vay, giao thức giao dịch và các công cụ quản lý tài sản.

· L2: Mùa này Wintermute là team tích cực làm MM cho các dự án Layer2.

· NFT có giá trị cao, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các vật phẩm trong game có độ hiếm cao.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Ondo Finance.

· Clearpool IDO.

11. The Spartan Group – Tier 1

· The Spartan Group là một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư tập trung vào blockchainvà Web3 ở châu Á. Và mở rộng chiến lược tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

· Nhóm được thành lập bởi các cựu giám đốc ngân hàng đầu tư từ Goldman Sachs, với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

· Spartan Capital: Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các dự án Web3 trưởng thành với quy mô 200 triệu USD, đã đầu tư vào Synthetix, Aave, v.v.

· Spartan Capital DeFi Fund: Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) với quy mô 50 triệu USD, đã đầu tư vào zkSync, StarkNet, v.v.

· Spartan Capital Gaming Fund: Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các dự án game được xây dựng trên nền Web3.

Khẩu vị đầu tư:

· BTC: Các dự án được xây dựng trên hệ sinh thái BTC

· Infra: Modularization of ZK tech.

· Consumer app: tăng trưởng ứng dụng tiêu dùng mạnh mẽ.

· GameFi: ít nhất 1 megahit.

· AI: Bullish on AI + Blockchain.

· NFT: NFT như một tài sản thương hiệu sẽ được chú ý nhiều hơn.

· DePin: sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trên Depin.

· Tokenization: Token hóa sẽ trở thành xu hướng chủ đạo.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Maple.

· Mynaswap.

12. Polygon Ventures – Tier 2

· Polygon Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Web3, được thành lập bởi Polygon Labs, công ty đứng sau mạng blockchain Polygon.

· Mục tiêu của Polygon Ventures là khuyến khích sự phát triển và áp dụng Web3 bằng cách hỗ trợ các dự án sáng tạo và có tiềm năng.

· Cái tên đáng chú ý bao gồm SushiSwap, Curve, Decentraland, The Sandbox, Aavegotchi và Decentraland.

Khẩu vị đầu tư:

· DeFi: vẫn là một lĩnh vực quan trọng trong Web3, và Polygon Ventures có thể tiếp tục đầu tư vào các dự án DeFi mới và sáng tạo.

· GameFi: là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, và Polygon Ventures có thể đầu tư vào các dự án GameFi mới và độc đáo.

· NFT: NFT là một lĩnh vực thú vị và mới mẻ, và Polygon Ventures có thể đầu tư vào các dự án NFT có tiềm năng phát triển cao.

· Metaverse: Metaverse là một lĩnh vực đầy tiềm năng, và Polygon Ventures có thể đầu tư vào các dự án metaverse có thể giúp định hình tương lai của Web3.

· Họ cũng sẽ tìm kiếm các dự án trong các lĩnh vực mới và thú vị trong Web3, chẳng hạn như metaverse, AI và machine learning.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Polytrade.

· Swarm Market.

· Open Trade.

· KlimaDAO.

13. Circle – Tier 1

· Quỹ được thành lập vào năm 2013 bởi Jeremy Allaire và Joey Krug, với mục tiêu hỗ trợ các dự án blockchain sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử.

· Ngoài ra chúng ta được biết Circle là công ty mẹ của stablecoin – USDC.

· Circle đã đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng các công ty khởi nghiệp blockchain thành công, bao gồm Coinbase, Polkadot, Zcash và OpenSea.

· Quỹ Circle thường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn hạt giống và Series A.

Khẩu vị đầu tư:

· Phần lớn tập trung vào các dự án DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng DeFi.

· Ngoài ra là các sàn CeFi.

· L1: Circle thường quan tâm đến các dự án Layer 1 có công nghệ đổi mới.

· GameFi: các dự án game có trải nghiệm chơi game mới và hấp dẫn.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Open Trade.

· Credix.

· KlimaDAO.

14. LD Capital – Tier 2

· LD Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực blockchain, được thành lập vào năm 2016 tại Trung Quốc.

· LD Capital đã đầu tư vào hơn 300 doanh nghiệp.

· LD Capital được biết đến với việc đầu tư vào các dự án blockchain thành công, như VeChain, Aelf, Polkadot, Avalanche, Oasis Lab, EOS, Mina, Algorand, FFlow, Loopring, Bitmax, MXC và Reef.

· LD Capital được coi là một trong những quỹ đầu tư blockchain hàng đầu châu Á.

Khẩu vị đầu tư:

· DeFi: tập trung vào các dự án lending, borrowing, trading và insurance.

· GameFi: Các dự án có tiềm năng trở thành các trò chơi phổ biến và có khả năng sinh lời cao.

· Publish content: các dự án xuất bản nội dung blockchain có tiềm năng thay đổi cách thức tạo ra và tiêu thụ nội dung.

· Internet of Things (IoT): các dự án có tiềm năng giải quyết các thách thức trong lĩnh vực IoT.

· Metaverse: các dự án trở thành các nền tảng xã hội và giải trí phổ biến.

· NFT: các dự án NFT có tiềm năng trở thành các tài sản có giá trị và có thể giao dịch được.

· Web3: các dự án Web3 có tiềm năng thay đổi cách thức chúng ta sử dụng internet.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Earn Network.

· Polytrade.

15. Outliver Ventures – Tier 2

· Quỹ được thành lập vào năm 2018 bởi Jack Nguyễn, người trước đây là Giám đốc điều hành của Lazada Việt Nam.

· Quỹ tập trung vào các công ty có trụ sở tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

· Outliver Ventures quan tâm đến các công ty công nghệ đang giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, logistics, giáo dục và y tế.

· Outliver Ventures đã huy động được 2 quỹ, với tổng giá trị cam kết là 50 triệu đô la Mỹ.

· Quỹ đã đầu tư vào hơn 15 công ty khởi nghiệp, bao gồm: Tiki, SkyLab, Popy và Medici.

Khẩu vị đầu tư:

· Thương mại điện tử: Outliver Ventures sẽ tiếp tục đầu tư vào các công ty thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các công ty có mô hình kinh doanh sáng tạo và khả năng mở rộng cao.

· Fintech: Quỹ sẽ tìm kiếm các công ty fintech cung cấp các giải pháp tài chính mới và sáng tạo cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

· Logistics: Outliver Ventures nhận thấy nhu cầu về logistics đang tăng cao ở Đông Nam Á. Quỹ sẽ tìm kiếm các công ty logistics cung cấp các giải pháp vận chuyển và hậu cần hiệu quả và đáng tin cậy.

· Giáo dục: Outliver Ventures tin rằng giáo dục là một lĩnh vực quan trọng cần được đầu tư ở Đông Nam Á. Quỹ sẽ tìm kiếm các công ty công nghệ giáo dục cung cấp các giải pháp giáo dục sáng tạo và hiệu quả.

· Y tế: Outliver Ventures nhận thấy nhu cầu về y tế đang tăng cao ở Đông Nam Á. Quỹ sẽ tìm kiếm các công ty công nghệ y tế cung cấp các giải pháp y tế dễ tiếp cận và hiệu quả.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Boson Protocol.

· Open Trade.

· Helix.

16. Pantera Capital – Tier 1

· Được thành lập vào năm 2003 tại U.S bởi Dan Morehead, Pantera bắt đầu là một quỹ đầu tư truyền thống, nhưng đã chuyển hướng sang lĩnh vực tiền mã hóa vào năm 2008.

· Kể từ năm 2013, Pantera đã đầu tư vào hơn 90 công ty blockchain và 100 token giao dịch trong giai đoạn đầu, nhiều trong số đó đã trở thành những dự án thành công trong lĩnh vực này.

· Ngoài đầu tư mạo hiểm, Pantera còn tham gia vào các hoạt động khác như nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị blockchain, và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các tổ chức lớn.

· Dan Morehead, người sáng lập Pantera, được coi là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa với những dự báo và phân tích thị trường sắc bén.

Khẩu vị đầu tư:

· BTC: Các dự án được xây dựng trên hệ sinh thái BTC.

· L1:L1 sẽ được hợp nhất/sáp nhập.

· Infra: Mô-đun hóa công nghệ Zk.

· Consumer App: ứng dụng xã hội được mã hóa sẽ trở thành xu hướng chủ đạo.

· DePin: sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trên DePin.

· Tokenization: Bullish on DeFi-TradFi bridge.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Ondo Finance.

· Avantis.

17. Digital Currency Group (DCG) – Tier 2

· DCG là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất và lâu đời nhất, được thành lập từ năm 2015. Họ có danh tiếng tốt về việc lựa chọn các dự án chất lượng cao, bao gồm Grayscale, CoinDesk, Genesis Trading, Foundry, Luno, Brave và Ledger.

· DCG sở hữu một hệ sinh thái rộng lớn các công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của tiền điện tử, bao gồm đầu tư mạo hiểm, truyền thông, giao dịch, quản lý tài sản, staking, lending…

· Ngày nay, DCG là trung tâm của ngành, hỗ trợ hơn 200 công ty liên quan đến blockchain tại hơn 35 quốc gia.

· Ngoài danh mục đầu tư của mình, DCG còn là công ty mẹ của Genesis, Grayscale Investments, CoinDesk, Foundry, Luno và TradeBlock.

Khẩu vị đầu tư:

· BTC: Các dự án được xây dựng trên hệ sinh thái BTC.

· Altcoins: các dự án có tiềm năng thực tế và có đội ngũ phát triển mạnh.

· NFT: có giá trị nghệ thuật hoặc sưu tập, trò chơi hoặc metaverse.

· Các công ty tiền điện tử: DCG cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các công ty tiền điện tử, bao gồm các công ty giao dịch, staking, lending, và các công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà phát triển tiền điện tử.

· DeFi: thanh toán, cho vay và tiết kiệm.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Ondo Finance.

· Rigor.

18. Y Combinator – Tier 1

· Y Combinator (YC) là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới, nổi tiếng với việc hỗ trợ các startup giai đoạn đầu có tiềm năng phát triển cao.

· Được thành lập vào năm 2005 bởi Paul Graham và Jessica Livingston, YC đã đầu tư vào hàng nghìn công ty, trong đó có nhiều cái tên đình đám như Airbnb, Dropbox, Reddit, Stripe và Twitch.

· YC đã đầu tư vào gần 3.000 công ty.

· Được đầu tư bởi YC là một dấu hiệu uy tín cho các startup, giúp họ dễ dàng thu hút nhân tài và nhà đầu tư khác.

· YC hoạt động bằng cách đầu tư một khoản tiền nhỏ (khoảng 150.000 đô la) vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn hạt giống và cung cấp cho họ ba tháng cố vấn chuyên sâu từ các đối tác của YC.

Khẩu vị đầu tư:

· Technology: AI, Marchine Learning (ML), VR-AR, Blockchain, Internet Of Thing (IOT).

· Sức khỏe: YC ngày càng quan tâm đến các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe.

· Infra: Phần lớn vào các giải pháp Web3 cho doanh nghiệp.

· Wallet: Các ví Web3 hỗ trợ đa chuỗi.

· Tác động xã hội: Y Combinator cũng quan tâm đến các công ty khởi nghiệp có tác động xã hội tích cực.

Dự án RWA đã đầu tư:

· Multis.

· Courtyard.

· Dharma Labs

Đó là những cái tên cả trong thị trường crypto lẫn truyền thống hoạt động sôi nổi nhất vào mảng RWA trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, chúng ta còn có thể kể đến một vài cái tên lớn khác ở thị trường truyền thống với các dự án như:

· Argotoken: Visa – là một tập đoàn công nghệ toàn cầu chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Công ty được thành lập vào năm 1958 và hiện có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. Visa hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3,5 tỷ thẻ Visa được phát hành trên toàn thế giới.

· KlimaDAO: Mark Cuban Companies – Quỹ đầu tư crypto của Shark Tank Mỹ Mark Cuban. Backed bởi:

Mindset Ventures – Công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu tập trung đầu tư chủ yếu vào Hoa Kỳ và Israel. Họ nhắm đến các công ty khởi nghiệp B2B có công nghệ mạnh mẽ áp dụng cho Nông nghiệp, Dịch vụ tài chính, Y tế, An ninh mạng, Giáo dục và Phần mềm doanh nghiệp.

Exor Seeds – là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore, được thành lập vào năm 2018 bởi Exor, một tập đoàn đa quốc gia của Ý. Quỹ tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn seed ở Đông Nam Á, với trọng tâm là các lĩnh vực công nghệ cao, thương mại điện tử, và tài chính công nghệ.

· Ondo Finance:

1⃣. GoldenTree Asset Management – một công ty quản lý tài sản toàn cầu của Mỹ, chuyên về các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tín dụng với các lĩnh vực như trái phiếu lợi suất cao, cho vay đòn bẩy, tín dụng tư nhân, nợ xấu, sản phẩm có cấu trúc, thị trường mới nổi, vốn cổ phần tư nhân và cổ phiếu theo chủ đề tín dụng.

2⃣. Tiger Global Management, LLC (thường được gọi là Tiger Global) – một công ty đầu tư của Mỹ được thành lập bởi Chase Coleman III, cựu nhân viên của Tiger Management dưới thời Julian Robertson, vào tháng 3 năm 2001. Đây là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm nổi bật nhất thế giới, tập trung chủ yếu vào các công ty công nghệ internet, phần mềm, tiêu dùng và công nghệ tài chính ở cả thị trường công khai và tư nhân.

3⃣. Founders Fund – một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, được thành lập vào năm 2005 và tính đến năm 2023, tổng tài sản quản lý khoảng 12 tỷ USD. Họ nổi tiếng với việc đầu tư vào các công ty công nghệ lớn và đầy tham vọng, thường là trong giai đoạn đầu phát triển.

4⃣. Flow Traders – một công ty giao dịch tài chính chuyên cung cấp tính thanh khoản cho thị trường. Họ hoạt động chủ yếu bằng cách mua và bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh, với mục đích thu hẹp các khoảng chênh lệch giá để kiếm lợi.

5⃣. Steel Perlot – một công ty chuyên xây dựng và đầu tư vào các nền tảng kinh doanh quy mô toàn cầu được thúc đẩy bởi AI và phân tích. Họ tập trung vào các công nghệ nền tảng “định nghĩa” có khả năng phát triển tới hàng tỷ người dùng và biến đổi hoàn toàn các lĩnh vực kinh tế.

Kết Luận

Qua danh mục tổng hợp các dự án RWAs và các quỹ đầu tư vào mảng này chúng ta có thể thấy phạm vi đón nhận của xu hướng này không chỉ giới hạn ở trong thị trường crypto mà đến nay đã có sự tham gia của các tổ chức truyền thống, các quỹ đầu tư với những số vốn lên tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đô từ khắp nơi trên thế giới. Với sự đón nhận này ta có thể kỳ vọng vào xu hướng RWA sẽ hỗ trợ rất nhiều vào tiềm năng của DeFi nói riêng và crypto nói chung.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Nếu bạn cần Dịch vụ Quảng cáo Crypto, liên hệ Click Digital ngay.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net